Intégrer des données ESG dans un process d'investissement n'est pas un projet IT : c'est un déploiement méthodique. Voici comment 2050analytics s'intègre dans votre process.
Ils nous font confiance
Du sourcing ESG au reporting LPs, des accompagnements calibrés pour chaque étape de votre process d'investissement en PME et ETI non cotées.
Tenir une conversation RSE avec un dirigeant de PME sans le noyer dans un référentiel conçu pour les grands groupes : c'est ce que rend possible 2050analytics.
DécouvrirSans repère, impossible de dire si votre portefeuille est dans la moyenne du marché sur l'ESG. 2050analytics permet de comparer vos participations à des mandats de référence sur une base méthodologique commune.
DécouvrirLes grandes bases ESG ne couvrent pas les PME non-cotées. 2050analytics comble ce manque avec un rapport ESG objectif utilisable à chaque étape du process de deal.
DécouvrirCollecter les données ESG de vos participations prend des semaines pour des résultats hétérogènes. 2050analytics réduit ce délai à quelques jours avec des données comparables.
DécouvrirLe sourcing ESG repose encore trop souvent sur des réseaux et des auto-déclarations. 2050analytics rend le screening objectif, scalable et défendable devant le comité.
DécouvrirPérimètre du portefeuille ou des cibles à couvrir, indicateurs prioritaires selon la stratégie ESG du fonds et les exigences SFDR. Signature NDA.
Intégration du portefeuille existant, configuration des analyses selon les verticales d'investissement.
Prise en main par les analystes ESG et les chargés de portefeuille pour une utilisation autonome dès les premières semaines.
Accompagnement CSM régulier, mise à jour des analyses, ajustements selon les évolutions stratégiques du fonds.
Les outils ESG de référence (MSCI, Sustainalytics) sont construits pour les grandes entreprises cotées. Dès qu'on sort des grandes capitalisations, les données disparaissent. Pour les fonds investis en PME et ETI non-cotées, qualifier la maturité ESG d'une cible ou d'une participation revient le plus souvent à envoyer des questionnaires, attendre les réponses, dépouiller des données hétérogènes et peu fiables. Sans compter les exigences croissantes des LPs et des régulateurs (SFDR, taxonomie, PAI) qui demandent des données structurées et comparables d'une revue à l'autre.
2050analytics couvre 500 000 entreprises, dont la très grande majorité sont des PME et ETI. Deux outils sont mobilisés selon le cas d'usage prioritaire du fonds. Les Analyses d'organisations produisent un score de positionnement ESG objectif pour chaque entreprise, comparable entre participations et dans le temps. Les Observatoires RSE sectoriels permettent de lire la dynamique ESG d'une verticale d'investissement avant même le premier contact avec une cible. On peut sourcer et qualifier des cibles ESG en amont, puis préparer les campagnes d'analyse avec les mêmes données, ce qui garantit une comparabilité totale d'un millésime à l'autre.
Le cadrage commence par la traduction de la stratégie ESG du fonds en indicateurs concrets : exigences SFDR, PAI à couvrir, critères sectoriels spécifiques. Un NDA est signé à cette étape. Vient ensuite le paramétrage, avec intégration du portefeuille existant et configuration des analyses selon les verticales d'investissement. La formation des analystes ESG et des chargés de portefeuille suit, pour une prise en main rapide sans dépendance à un accompagnement permanent. Un suivi CSM régulier ajuste le dispositif selon les évolutions stratégiques du fonds et les nouvelles exigences réglementaires.
Le dispositif couvre cinq cas d'usage documentés : sourcer et qualifier des prospects ESG, préparer les campagnes d'analyse, piloter la feuille de route d'acquisition, accompagner les sociétés en portefeuille dans leur montée en maturité RSE, et situer le portefeuille par rapport aux autres fonds.
La base française couvre 300 000 entreprises qualifiées. Une base européenne de 200 000 entreprises est également disponible. Si votre portefeuille inclut des participations hors France, le périmètre couvert se discute au moment du cadrage.
Les Analyses d'organisations couvrent les indicateurs nécessaires au reporting Article 8 et 9, dont les PAI (Principal Adverse Impacts). Le cadrage initial permet d'identifier précisément les indicateurs à couvrir selon la classification de vos fonds, et de configurer les analyses en conséquence.
C'est l'un des bénéfices les plus directs. Les données produites par 2050analytics sur chaque participation permettent d'alimenter les revues ESG et le reporting LPs sans dépendre des réponses des dirigeants. La réduction peut atteindre 40 à 50% de la charge de collecte selon le périmètre couvert, à titre d'estimation.
Oui, c'est une caractéristique structurelle du dispositif. Les analyses reposent sur la même méthodologie et les mêmes sources d'une revue à l'autre, ce qui permet de mesurer la progression ESG de chaque participation dans le temps et de l'argumenter devant un comité ESG ou des LPs.
Les Observatoires RSE sectoriels permettent d'identifier en amont les verticales où la densité d'entreprises matures sur les enjeux ESG est la plus élevée. Les Analyses d'organisations produisent ensuite un score de positionnement objectif sur les cibles présélectionnées, avant le premier contact. Le résultat est un pipeline qualifié sur les critères ESG réels, pas sur des déclarations.
Un NDA est signé dès l'étape de cadrage. La composition du portefeuille et les données des participations ne sont pas utilisées à d'autres fins que la production des analyses commandées.
